Режиссёр, команда и актёры рассказывают о создании исторического боевика «Злой город». Константин Буслов делится впечатлениями о своём проекте, для которого был построен настоящий город в чистом поле, и рассказывает о работе декораторов, воссоздавших Козельск XIII века по редким сохранившимся источникам.

Гамбол Уоттерсон противостоит то зловещей империи фастфуда, то влюблённому в его маму искусственному интеллекту, то пытается помешать Банану Джо носить брюки. Во все эти приключения он втягивает брата Дарвина, сестру Анаис и остальных жителей городка Элмор.

Хулиган Колян сколотил банду и отбирает у других школьников деньги. Учитель физкультуры застаёт Коляна с сообщниками, когда те издеваются над парнем с ограниченными физическими возможностями, и в результате руководство школы отстраняет его от занятий. Мать решает отправить его в деревню к строгому деду, бывшему боевому офицеру, где Колян на своей шкуре ощутит, как он сам относился к окружающим.